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“汇”眼观财经

发布时间:2020/06/11点击量:

“汇”眼关注:
 
1、央行:5月末,M2余额210.02万亿元,同比增长11.1%,增速与上月末持平,比上年同期高2.6个百分点;5月末社会融资规模存量为268.39万亿元,同比增长12.5%。社会融资规模增量为3.19万亿元,比上年同期多1.48万亿元,其中未贴现的银行承兑汇票增加836亿元,同比多增1604亿元;人民币新增贷款1.48万亿元,同比多增2984亿元,其中票据融资增加1586亿元。
 
2、国家网信办:6月10日,指导北京市网信办约谈新浪微博负责人,针对微博在蒋某舆论事件中干扰网上传播秩序,以及传播违法违规信息等问题,责令其立即整改,暂停更新微博热搜榜一周,时间自6月10日15时至6月17日15时,暂停更新热门话题榜一周,时间自6月10日15时至6月17日15时,严肃处理相关责任人,同时,要求北京网信办对新浪微博依法从严予以罚款的行政处罚。
 
3、统计局:5月,CPI环比下降0.8%,降幅比上月收窄0.1个百分点,CPI同比上涨2.4%,涨幅比上月回落0.9个百分点。从同比看,食品价格上涨10.6%,涨幅回落4.2个百分点,影响CPI上涨约2.15个百分点。其中,猪肉价格上涨81.7%,涨幅回落15.2个百分点;牛羊肉、鸡鸭肉价格涨幅均有所回落。PPI同比下降3.7%,降幅比上月扩大0.6个百分点。
 
一、宏观经济
 
1、新华社:要坚持不懈推动高质量发展,加快转变经济发展方式,加快产业转型升级,加快新旧动能转换,推动经济发展实现量的合理增长和质的稳步提升。要发挥创新驱动作用,推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。要加快建立现代农业产业体系、生产体系、经营体系。
 
2、美联储:基准利率维持在0%-0.25%不变,将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,符合市场预期。预计美国2020年底GDP增速预期中值为-6.5%,去年12月预期为2.0%;2020年底失业率预期中值为9.3%,去年12月预期为3.5%。
 
3、上证报:如果投放的大量资金没有流向实体经济,却“回流”至金融体系进行套利,那监管部门的良苦用心就打了水漂。近期,针对这种资金空转行为,监管接连出台措施予以“围剿”。据悉,监管部门本周窗口指导部分股份制银行,要求其在年底前大幅压降结构性存款规模。
 
4、央行:发布关于开展大额现金管理试点的通知。试点为期2年,先在河北省开展,再推广至浙江省、深圳市。目前设定河北省、浙江省和深圳市试点对公账户管理起点为50万元,对私账户管理起点分别为10万元、30万元、20万元。
 
5、民航局:5月,民航主要生产指标降幅较上月大幅收窄。其中,运输总周转量53.9亿吨公里,同比下降50.0%,降幅较上月收窄12.4个百分点;旅客运输量2583.1万人次,同比下降52.6%,降幅较上月收窄15.9个百分点。全货机货邮运输量继续保持较快增长,共完成22.8万吨,同比增长21.8%。
 
6、英国《金融时报》:英国电信运营商沃达丰首席技术官佩蒂表示,如果英国政府决定禁止华为参与5G移动网络基础设施建设,英国将失去5G网络领先地位。现在的努力应集中在扩展5G覆盖范围、发展下一代通讯技术,而不是去除华为设备。
 
7、央行:周三,开展600亿元逆回购操作,中标利率2.2%,利率与上一次持平。因无逆回购到期,当日实现净投放600亿元。
 
8、隔夜shibor报1.8490%,上涨1.60个基点。7天shibor报1.9800%,上涨3.30个基点。3个月shibor报1.8160%,上涨8.90个基点。
 
二、地产聚焦
 
1、中国信托业协会:一季度末,投向房地产领域的信托资金总额为2.58万亿,较2019年末下降1249.87亿元,较2019年一季度末下降2271.67亿元,降幅分别为4.62%和8.10%。
 
2、新京报:北京新挂出3宗“不限价”宅地,分别位于通州区、门头沟区和房山区,总出让起始价为51.26亿元。此次新挂出的3宗土地均未设置销售均价及最高销售价格。截至目前,年内,通州区、房山区各成交2宗经营性用地,门头沟区尚未有经营性用地成交。
 
3、海口江东新区管理局:自《海南自由贸易港建设总体方案》发布后,海口江东新区全面“动起来”,计划年内完成土地收储4000亩。
 
4、葛洲坝:6月10日,葛洲坝70亿元可续期公司债券已获上交所受理,债券品种为小公募,发行期限为5年。
 
5、花样年:6月10日,花样年40.43亿元公司债券已获上交所受理,债券类别为小公募,发行期限为5年。
 
6、雅居乐:6月9日,雅居乐30亿元公司债券已获上交所受理,债券类别为私募。
 
7、碧桂园:6月10日,碧桂园1.48亿元摘得青岛莱西市2宗地块,地块一1.18亿元,楼面价1175元/平方米,土地面积4.36万平方米,规划建筑面积10.04万平方米;地块二0.3亿元,楼面价1787元/平方米,土地面积1.34万平方米,规划建筑面积1.67万平方米。
 
8、蓝光:6月10日,蓝光4.05亿元竞得温州瑞安市一宗住宅用地,楼面价12907元/平方米,溢价率29.74%,竞配政策性住房建筑面积1600平方米,土地面积1.85万平方米,规划建筑面积3.14万平方米。
 
9、金茂:6月10日,金茂2.82亿元摘得黄岛区两宗地块,地块一2.28亿元,楼面价2216元/平方米,土地面积5.41万平方米,规划建筑面积12.1万平方米;地块二0.54亿元,楼面价1606元/平方米,土地面积1.33万平方米,规划建筑面积3.34万平方米。
 
10、中梁:6月10日,中梁5.35亿元摘得苏州市一宗商住用地,楼面价3804元/平方米,出让面积8.40万平方米。
 
三、信用市场
 
1、上海清算所成功举办债券违约及风险处置研讨会。截至5月31日已办理到期违约债券转让结算154笔,涉及债券面额约45亿元;债券展期8笔、债券注销和置换各1笔,共涉及面额约76亿元。
 
2、交易商协会公布第二批受托管理人名单,包括农业银行、建信信托、金杜律师事务所、中信证券、汇达资产托管有限责任公司等23家机构,机构类型涵盖主承销商、信托公司、金融资产管理公司、律师事务所。
 
3、山东高速集团 有限公司公告,截至6月10日,“17山高EB”换股价格为9.40元/股,自2020年4月24日至2020年6月9日为止, 山东高速 股份A股股票收盘价已连续三十个交易日低于当期换股价格的70%,触发回售条款。因此,本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。
 
4、6月9日, 金科地产集团股份有限公司发布公告称,于近日接到公司大股东黄红云先生的通知,黄红云先生将所持有公司并质押给国泰君安证券股份有限公司的部分股份办理了解除质押及质押展期手续。黄红云先将其所质押的871.45万股解除质押,后续再次质押9123万股,占其所持股份比例15.56%,质权人均为国泰君安。值得注意的是,黄红云本次股份质押展期与公司生产经营需求无关。
 
5、深交所问询关于中南建设去年签约金额增加而销售现金流入减少的原因及合理性。中南建设表示,公司披露的房地产业务签约金额1,960.51亿元是公司所有投资项目在2019年内的合同销售金额,其中有些项目持股比例在50%以下,有关项目公司并不在公司的合并报表范围内。公司2019年合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金反映的是公司合并报表范围内项目的2019年内的销售回款。公司2019年合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金下降主要是由于公司2018年新增合作项目多,公司权益比例低,导致2019年公司实现销售的项目,并表范围内的比例相对2018年有所减低。
 
6、联合资信公告称,将张家界市经济发展投资集团有限公司列入信用评级观察名单,主要由于公司资产置换事项。因土地规划调整需要,张家界人民政府收回2009年注入公司的张国用(2009)第0057号、张国用(2009)第0058号、张国用(2009)第0059号三块土地资产,共计4943.81亩。同时,将武陵源核心景区门票和交通工具票价收入中归属市人民政府的资源有偿使用费34.15元/人的部分,以及将永定区财政局持有的张家界天门旅游经济投资有限责任公司部分国有股权划拨至公司,用于置换上述土地资产。
 
7、上海建工日前成功发行5年期6亿美元境外美元债,发行收益率为2.366%,票面利息为2.25%,为建筑施工类企业同年期美元债券最低发行收益率和最低票息,亦为上海市国企同年期美元债券最低票息。
 
8、【债券重大事件】中国广核50亿元超短融获准注册;呼和浩特春华水务开发集团被列入失信被执行人;法院受理英利能源重整案件;“17山高EB”触发回售条款;泛海酒店再购恒大2023年到期12%票据,总代价1207万美元;“19国网租赁CP001”、“20国网租赁SCP001”、“19国网租赁SCP004”持有人会议生效,多项议案未获通过;“20广州国资MTN001”、“20光大水务MTN001”、“20淮安开发PRN001”取消发行。
 
9、金辉股份:标普予金辉股份拟发行高级无抵押美元票据“B-”长期发行评级
 
金辉股份:联合国际予金辉股份拟发行美元票据“BB-”国际长期发行债务评级
 
淮安水利:鹏元国际确认淮安水利‘BBB-’国际评级及其美元债项‘BBB-’国际评级,展望稳定
 
蒙牛乳业:穆迪给予蒙牛乳业拟发行的美元债券Baa1评级,展望稳定
 
天津滨海建投:惠誉确认天津滨海建投集团“BBB+”长期发行人评级,展望“负面”
 
上海华谊:惠誉确认上海华谊集团评级为“BBB-”,展望正面
 
鑫泰集团:联合资信将鑫泰集团主体信用等级由AA上调至AA+,展望稳定
 
山西建设投资集团:新世纪评级上调山西建投集团及相关债券信用等级至AAA
 
厦门象屿:联合资信上调公司主体及相关债券信用等级至AAA
 
四、产业数据
 
1、中国信通院:5月,国内手机出货量3375.9万部,同比下降11.8%;其中5G手机出货量1564.3万部,占比46.3%。1-5月,国内手机市场总体出货量累计1.24亿部,同比下降18.0%;5G手机累计出货量4608.4万部、上市新机型累计81款,占比分别为37.0%和47.9%。
 
2、国际能源署:2025年全球液化天然气(LNG)贸易量将达到5850亿立方米,较2019年水平增长21%。在此期间预计市场上将发生重大变化,即2023年中国将成为液化天然气的最大进口国,而2025年美国将占据液化天然气最大出口国的位置。
 
3、生态环境部:《第二次全国污染源普查公报》公布。2017年底,全国各类污染源数量是358.32万个。其中工业源247.74万个,生活源63.95万个,畜禽规模养殖场37.88万个,集中式污染治理设施8.4万个。其中,广东、浙江、江苏、山东、河北五省各类污染源数量占到全国总数的52.94%,工业污染源的数量基本上呈现由东向西逐步减少的分布态势。
 
4、IDC:一季度中国IT安全硬件市场厂商整体收入约为4.14亿美元(约合28.9亿元),与去年同期相比下滑16.4%。
 
5、星矿数据:6月10日,镨钕氧化物价格上调3000元/吨至28.75万元/吨,为连续三日上调,较月初的报价已上涨6.09%;氧化钕价格上调5500元/吨至29.65万元/吨,为连续三日上调,较月初的报价已上涨5.89%。
 
6、国际半导体产业协会:调整了2021年全球晶圆厂设备开支规模的预测值,由此前预估的657亿美元上调至创纪录的677亿美元,预计同比增长率为24%。其中,存储器工厂的设备开支规模最大,预计达到300亿美元,领先的逻辑和代工厂合计将以290亿美元的开支规模排在第二。
 
7、韩国电影振兴委员会:5月观影人数为153万人次,同比大减91.6%,为2004年以来的最低水平。但得益于5月初的黄金小长假,观影人数环比增加55万人次。
 
8、国际航空运输协会:2020年,全球航空公司将亏损843亿美元,净利润率下降20.1%。收入预计只有4190亿美元,比2019年收入下降50%。2021年,收入或可增至5980亿美元,亏损亦将减少至158亿美元。
 
“汇”眼点评:
 
监管严控结构性存款规模,密切监控市场套利行为。新增信贷符合预期,表内票据占比回落,大概率是受严监管所致,下个月预计企业短贷与表内票据依旧承压。